為取得穩定優質的奶源供應,滿足公司業務規模擴大和產品升級的戰略需求,新乳業公司擬3.29億元認購現代牧業新發行的2.76億股股份;以3.8億元向現代牧業股東購買共計3.19億股股份,該等股份目前設置了質押,將在交付時解除質押。
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據悉,新乳業擬通過在香港設立(包括新設、收購等形式,下同)的特殊目的公司完成上述認購及購買現代牧業股份的交易,本次交易全部完成后公司將累計持有現代牧業5.95億股股份,占現代牧業本次新發行股份后總發行股本數的9.28%。
新乳業是一家專門從事乳制品及含乳飲料的研發、生產和銷售的企業,公司主要產品包括液體乳、奶粉等,著重發展低溫乳制品,公司在四川、云南、河北、浙江等地擁有較高的市場占有率和較強的競爭優勢。
新乳業2018年年報顯示,公司原料奶采購主要是向規模化養殖牧場的自有牧場、第三方大型牧場及專業合作社進行原料奶的采購,公司原料奶的供應在數量和質量上均有充分保證。公司采用與合格原料奶供應商簽訂年度合同的合作模式,進行奶源供應穩定性以及奶源質量高質化的管理。
現代牧業是一家在開曼群島注冊成立的有限公司,已發行股份數為61.31億股并于香港聯交所主板上市,主要股東是中國蒙牛乳業有限公司(根據現代牧業2018年年報披露,中國蒙牛乳業有限公司直接或間接合計持有現代牧業60.76%股份)。
現代牧業主營業務是生產及銷售原料奶,是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生產商,是中國首家采用大規模工業化散欄式乳牛畜牧業務模式的公司之一,擁有豐富的飼養經驗及先進的繁殖、喂飼及畜群管理技術。
新乳業表示,公司與國內大型、專業牧業公司進行戰略合作有利于取得穩定、優質的奶源供應,滿足公司業務規模擴大、產品升級的戰略需求。現代牧業的主營業務是生產及銷售原料奶,在本次交易完成后,擬與現代牧業簽訂的原奶供銷協議能合理保障本公司外購奶源,現代牧業的牧場分布與公司乳制品加工廠的分布具有很高的契合度,有助于公司就近采購原料奶,促進“鮮”戰略進一步提速。
本次交易完成后,新乳業將通過境外子公司間接持有現代牧業9.28%股份,不會導致公司對現代牧業的控制或合并報表。
新希望乳業股份有限公司是國內大型的綜合乳制品供應商,具有活力與創新的企業基因,在西南、中南、華北、華東擁有10余家乳制品企業。構建以“新鮮”為核心價值的城市型乳企聯合體,在“新鮮戰略”的指引下,打造親近品牌,提供更多創新產品,專注于為消費者提供新鮮健康優質的乳品。
鮮奶源:11家自有牧場,分別坐落于生態環境優質的大理牧場、洪雅牧場、千島湖牧場等,奶源半徑嚴格控制在100-150公里內,從源頭保證牛奶品質。
鮮科技:擁有先進的低溫工廠,采用行業前沿的生產加工設備,攜手國際科研機構,確保牛奶的營養健康。
鮮供應:國際先進的供應鏈管理體系。可實現供應鏈的電子化和智能化,全程低溫冷鏈運送,確保牛奶的新鮮供應。
鮮體驗:國內較早開始售賣當天鮮奶的乳業品牌——“24小時巴氏乳”;秉承城市人文的復古潮品“記憶系列酸奶”;活潤,專注于腸道健康的生活態度品牌;全國內較早上市的新鮮干酪品牌“味蕾游記”,舌尖上的輕奢體驗。
公司希望,在未來,可以通過公司的努力,為中國消費者,不斷創造真正高品質的乳品,不斷踐行公司的社會責任;從點點滴滴做起,共同發展健康奶源、共同提高生產水準、共同維護產品安全,真正實現讓更多人喝好奶,多喝奶,更放心的地喝奶!
現代牧業(集團)有限公司(簡稱“現代牧業”)2005年在安徽省馬鞍山市成立,2010年在香港聯交所上市。作為中國奶牛養殖業領軍企業,現代牧業依托數智創新構建“從一棵草到一杯奶”全產業鏈,以高品質和高標準打造行業標桿,與戰略股東蒙牛集團強強聯合,實現協同共贏。
現代牧業積極創新、延鏈強鏈,開創了萬頭牧場規模化養殖先河,目前已在全國14個省份匹配優質奶源運營規模化牧場超60個,可控奶牛存欄突破50萬頭,日產鮮奶近萬噸,市場占有率8%。在做強做優原奶業務的基礎上,創新經營模式,加速拓展第二曲線,形成集奶牛養殖、飼草種植加工、交易平臺、繁殖育種、原奶深加工于一體的全產業鏈生態圈,以高品質和高標準打造行業標桿。
現代牧業品質為先、精益求精,用心打造一流的品質與品牌,獲評“農業產業化國家重點龍頭企業”,成為通過“優質乳工程-特級乳”成果驗收的牧業集團。
現代牧業履責于行、盡顯擔當,發布“FRESH”可持續發展戰略,聚焦“未來、責任、環境、社會、健康”五大支柱,不斷引領行業可持續發展,連續十年發布ESG報告,設定雙碳目標,成功加入聯合國全球契約組織(UNGC),大力促進產業鏈綠色轉型,并且在鄉村振興、助學興教等方面開展常態化幫扶行動,投身公益事業,助推共同富裕。
秉持著“天生要強,與自己較勁”的企業精神,現代牧業正式發布綠色引領2030成功畫像,成功啟動65 555 11計劃,持續關注國家、社會、共贏伙伴、員工、股東和技術6個層面,深度聚焦牧業做強、飼草做大、平臺高效、育種做精、深加工增值5大業務,實現“555目標”和成就技術&人才樹一流、行業引領創一流的宏偉藍圖。在堅持“黨風廉政建設做示范、統采統進統出做樣板、組織績效管理做標桿”的主基調下,聚焦利潤、品質升級,踐行“44621”行動綱領,打造邁向第一的奮斗系統。
未來,現代牧業將持續挖潛增效,強化數智創新,拓展產業鏈,打造高質量品牌,實現“做全球牧業引領者”的宏偉愿景,助力中國奶業行穩致遠。
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